Online pénzügyi tanácsadó tanfolyamok - tanfolyam 13 100 RUB. az International School of Professions-ból, képzés 6 hetes, dátum: 2023. november 29.
Vegyes Cikkek / / November 30, 2023
„Élő” online kommunikáció tanárokkal és mentorokkal.
Hozzáférés a tanfolyamhoz 3 hónapig: interaktív feladatok, webináriumok és órák felvételei.
Rugalmas edzési ütemterv, amelyet Ön választhat.
Nincs további szállítási költség.
Lehetőség a képzés munkavégzéssel, utazással és párhuzamos képzéssel való összekapcsolására.
A tanfolyam elvégzése után személyi oklevelet kapsz.
1. Elmerülés a szakmában
Fedezd fel
1. A pénzügyi tanácsadó feladatai és felelősségi köre
2.Pénzügyi tanácsadásból származó bevétel
3. Pénzügyi tanácsadási szolgáltatások piaca
4. A pénzügyi tanácsadási szolgáltatások piacának összehasonlító elemzése a fejlett országokkal
5. A pénzügyi tanácsadók tevékenységének szabályozása
6. Tanúsítványok pénzügyi tanácsadók számára
Sajátítsd el
- A tanácsadó feladatai
- Felelősségi területek
- Szolgáltatások piaca
- Előírások
A gyakorlatról
• Készítsen klaszterdiagramot a pénzügyi tanácsadó feladataihoz.
• Készítsen ellenőrző listát a pénzügyi tanácsadó tevékenységét szabályozó előírásokról.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
2. Befektetési tevékenység a pénzügyi piacon
Fedezd fel
1.Pénzügyi piac szerkezete
2. Befektetések és befektetési közvetítők
3. A befektetési alap működési elve
4. Az alapok típusai és kategóriái. ETF-ek – Tőzsdén kereskedett alapok és fedezeti alapok
5.A befektetési alapok előnyei és hátrányai
6. A befektetési alapok lehetséges kockázatai
Sajátítsd el
- A pénzügyi piac szerkezete
- Befektetési alapok
- Az alapok előnyei
- Az alap kockázatai
A gyakorlatról
• Készítsen táblázatot a befektetési közvetítők besorolásáról!
• Ismertesse az információs és elemző ügynökségek anyagai alapján a nagybefektetők tevékenységét a pénzügyi piacon.
• Ismertesse a modern befektetési alapokat!
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
3. Pénzügyi eszközök
Fedezd fel
1. Elsődleges és másodlagos értékpapírpiac és résztvevői
2.Pénzpiac: jövedelemkártyák, betétek, pénzpiaci alapok
3.Kötvények és részvények
4. Mikrofinanszírozási szervezetek és hitelszövetkezetek
5. Ingatlan: ingatlantárgyak és ingatlanalapok
6. Nyersanyagok és nemesfémek
Sajátítsd el
- Tőzsde
- Értékpapír
- Kötvények és részvények
- Pénz piac
A gyakorlatról
• Ismertesse az „elsődleges” és „másodlagos” értékpapírpiac sajátosságait.
• Az elsődleges és másodlagos piac főbb szereplőinek azonosítása és leírása.
• Mutassa be a pénzügyi piac funkcióit és hatását a gazdasági fejlődésre!
• Határozza meg a világ aranypiacai működésének jellemzőit.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
4. Befektetési folyamatok menedzselése
Fedezd fel
1. Befektetési lehetőségek: egyszeri befektetések, rendszeres befektetések. Vegyes opciók
2. Befektetési portfólió kezelése
3. Példák a világ vezető befektetési társaságainak portfólióira
4. Befektetési portfólió szerkezete
5. Beruházási célok és források meghatározása
6. A befektető időhorizontjának és meglévő befektetéseinek figyelembevétele
Sajátítsd el
- Egyszeri befektetés
- Rendszeres befektetések
- Befektetési portfólió
- Portfólió menedzsment
A gyakorlatról
• Készítsen ellenőrző listát befektetési portfóliójának szerkezetéhez.
• Készítsen befektetési portfóliót több iparágból.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
5. Pénzügyi tevékenység kockázati feltételek mellett
Fedezd fel
1. Piaci kockázat. Kockázatértékelési intézkedés. Volatilitás
2. A kockázat függése a befektetési horizonttól különböző eszközosztályok esetén
3. Piaci és inflációs kockázatok rövid és hosszú távon
4. Befektetési portfólió infláció és leértékelés idején
5. Diverzifikált portfólió kockázata és haszna
6. A diverzifikáció problémái. Optimális eszközosztályok száma egy portfólióban
7. Portfólió kiegyensúlyozása
8. Az újraegyensúlyozás típusai és módszerei
Sajátítsd el
- A kockázatok típusai
- Kockázatfüggőség
- Diverzifikáció
- Portfólió újraegyensúlyozása
A gyakorlatról
• Diverzifikálja az ügyfél befektetési portfólióját.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
6. Adózás
Fedezd fel
1.Jövedelemadó magánszemélyeknek
2.Adómentes jövedelem
3. Beruházások adóztatása különböző kategóriákra
4. A jövedelemadó minimalizálásának módjai
5.Adólevonások
6.Adóbevallás
7. Az adó késedelmes és elmulasztásának adózási következményei
8. Adóoptimalizálási módszerek beruházásokhoz
Sajátítsd el
- A tanácsadó feladatai
- Felelősségi területek
- Az adólevonások fajtái
- Adóoptimalizálás
A gyakorlatról
• Ismertesse az ügyfél által fizetett adókat. Javasoljon optimalizálási lehetőségeket.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
7. Külföldi befektetések
Fedezd fel
1.Külföldi befektetések
2. A valuta diverzifikációja
3. Áttekintés az országokról és a bennük lévő befektetési iparágakról
4. Befektetési technológia külföldön: hogyan lehet bankszámlát és brókerszámlát nyitni
5.Befektetési biztosítási program megnyitása
6. Ingatlan vásárlás külföldön
Sajátítsd el
- A pénzügyi piac szerkezete
- Befektetési alapok
- Az alapok előnyei
- Az alap kockázatai
A gyakorlatról
• Készítsen befektetési portfóliót devizában. Mutassa be, hogy külföldi brókerszámlán és külföldi bankon keresztül történő befektetés esetén milyen jelentést kell benyújtania az ügyfélnek.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
8. Biztosítás
Fedezd fel
1.Biztosítási feltételek
2. Váratlan kiadások kockázata
3. A tartalékalap szükséges nagysága
4.Tartalékalap elhelyezésének eszközei
5.Veszteség és vagyonkárosodás kockázata, vagyonbiztosítás
6. Biztosítási program rokkantság, veszélyes betegségek, váratlan egészségügyi kiadások kockázata szerint
7. A válás és a vagyonelzárás kockázatai, a kockázatok elleni védekezés eszközei
8. Az optimális biztosítási összeg kiválasztása kockázatonként
9. Biztosító társaság kiválasztása az Orosz Föderációban vagy külföldön
Sajátítsd el
- A kockázatok típusai
- Tartalékalap
- Biztosítások fajtái
- Biztosítási összegek
A gyakorlatról
• Azonosítsa az ügyfelek kockázatait, és készítsen tervet az azonosított kockázatok elleni védelemre.
• Számítsa ki az optimális biztosítási fedezetet a biztosítási programnak megfelelően.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
9. Ügyfelekkel való munka
Fedezd fel
1. Kommunikáció az ügyfelekkel
2. Egyéni megközelítés az ügyfelek különböző kategóriáihoz
3. Az ügyféllel való találkozás és tárgyalás felépítése
4.Az ügyfél pénzügyi céljainak azonosítása és kialakítása
5.Személyes pénzügyi terv és üzleti terv
6. Az ügyfél pénzügyi növekedési pontjainak azonosítása
7. Lépésről lépésre pénzügyi megoldási stratégia készítése
Sajátítsd el
- Ügyfelek típusai
- A tárgyalások szerkezete
- Pénzügyi tervek típusai
- Pénzügyi stratégia
A gyakorlatról
• Készítsen ellenőrző listát az ügyféllel folytatott kezdeti konzultációhoz.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
10. Az ügyfél személyes pénzügyi terve
Fedezd fel
1. Standard pénzügyi célok és emberi életciklusok
2. Az ügyfél pénzügyi céljainak meghatározása
3. Az ügyfelek bevételeinek és kiadásainak elemzése
4. Kockázatelemzés: ellenőrizhető és ellenőrizhetetlen életesemények
5. Befektetési portfólió kiválasztása
6. Személyes pénzügyi terv fenntartásának lehetőségei
7. A költségek csökkentésének és a bevétel növelésének módjai
8.A pénzügyi terv felülvizsgálata
Sajátítsd el
- Pénzügyi célok
- Kockázatértékelés
- Megoldás kiválasztása
- Költségcsökkentés
A gyakorlatról
• Írja le az ügyfél pénzügyi céljait.
• Készítsen pénzügyi tervet.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
11. Pénzügyi üzleti tervezés
Fedezd fel
1. Kezdeti konzultáció az ügyféllel
2.Az ügyfél vállalkozása pénzügyi céljainak meghatározása
3. Az üzleti igények ciklikussága
4. Kötelezettségek és eszközök elemzése
5. A pénzügyi eszközök kiválasztásának koncepciója az ügyfél üzleti tervéhez
6.Pénzügyi terv készítése
7.Befektetési stratégia kialakítása az üzleti célok érdekében
8.A pénzügyi terv felülvizsgálata, módosítása
Sajátítsd el
- Ügyfél konzultáció
- Pénzügyi üzleti célok
- Üzleti igények
- Terv készítése
A gyakorlatról
• Írjon be befektetési stratégiát, válasszon pénzügyi eszközöket az ügyfél számára.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.
12. Pénzügyi tanácsadói karrier építése
Fedezd fel
1. A pénzügyi tanácsadó üzleti modelljének lehetőségei: díjalapú, jutalék alapú, vegyes
2. A különböző üzleti modellek előnyei és hátrányai
3.Üzleti jövedelmezőség
4. A pénzügyi tanácsadó hírneve
5. Ügyfelek keresése: szemináriumok, webináriumok, konferenciák, levelezések, könyvek és cikkek, hogyan szerezhet nevet magának
6. Tapasztalatszerzés és minősítés
Sajátítsd el
- Üzleti modellek
- Hírnév
- Ügyfelek keresése
- Tanúsítvány
A gyakorlatról
• Készítsen tervet az ügyfelek felkutatására.
A tanár értékeli a feladat eredményét, és részletesen megbeszéli Önnel.